En el continente de Giltena, Natsu y compañía se encuentran con el dragón divino de agua, un ser bondadoso, preocupado por el descontrol de su poder. Para protegerle de los dragon eaters, que quieren su magia, Natsu y los demás libran un combate desesperado con ellos. Pero al dragón divino de agua le han robado su poder y la culpable... ¡es la nueva miembro de Fairy Tail!!
